01募資與合作
創業者
讓投資人對話、溫暖介紹與合作夥伴後續聯繫不再散落於各處備註。
“下週產品推出前，應該更新哪些投資人？”
真實工作的時刻
為關係帶來機會的 工作方式而設計。
適合下一位客戶、候選人、投資人、合作夥伴或機會，可能已在自己人脈網絡中的人。
02關係導向銷售
業務與商務開發
不必採用沉重的團隊 CRM，也能記得長週期機會周圍的人與脈絡。
“活動後是誰請我再跟進？”
03延續客戶脈絡
顧問與專業顧問
帶著之前的決定、未解問題與重要個人脈絡進入每一次對話。
“請為明天工作坊的所有參與者準備摘要。”
04人脈情報
投資人與招募者
當合適的人很重要時，跨公司、職務、興趣與互動紀錄搜尋。
“我認識哪些在台北有金融科技經驗的人？”
選擇最接近你工作方式的流程。
從一個可重複的時刻開始。實用的 Personal CRM 習慣通常比「管理我的人脈」更小：準備會議、活動後聯繫，或記得誰能協助特定問題。
創業者與營運者
常見問題: 投資人、合作夥伴、客戶與人才的對話交疊，脈絡散落在電子郵件、備註與記憶中。
可行的系統: 依角色與優先順序標記關係，在聯絡人上保留最後一次重要對話，並在募資或合作衝刺前檢視溫暖介紹。
業務與商務開發
常見問題: 銷售管線會追蹤機會，卻經常遺漏誰能打開一扇門或重新開啟沉寂對話的個人脈絡。
可行的系統: 在團隊 CRM 旁使用 Stackit，作為活動認識的人、支持者、前客戶與介紹來源的個人人脈層。
顧問與專業顧問
常見問題: 下一個專案常常源自上次對話時還不是進行中交易的一段關係。
可行的系統: 記錄專長、目前優先事項與合理的下次聯繫日期，讓相關介紹與關心更容易發生。
活動人脈經營者
常見問題: 一整天的介紹，在回到家時往往變成一疊名片與模糊記憶。
可行的系統: 擷取每張名片、加入一個具體記憶、排定後續聯繫優先順序，並完成 24 小時與七天的聯繫清單。
從工作發生的地方開始
用手機記錄每次見面，
在網頁上決定下一步。
趁記憶還清楚時掃描名片並記下脈絡，再由 Stackit Agent 協助準備、排序與整理後續聯繫。
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