會議準備

個人 CRM 會議簡報範本

好的會議簡報不會摘要你知道的一切。它只恢復讓對話變好的必要脈絡:為何見面、上次以來改變了什麼、你欠對方什麼,以及哪個問題最能讓會議有收穫。

作者 約 7 分鐘閱讀

用一句話寫下會議目的

『和 Jordan 聊近況』不是目的。『了解 Jordan 團隊是否仍優先考慮新加坡上市,並決定營運人員介紹是否有幫助』足以引導準備,又不會把對話寫成劇本。

簡短恢復關係脈絡

加入認識的地方、最後一次實質互動,以及兩三項影響今天對話的事實。已確認的事實與推測要分開。角色、公司優先事項或承諾的介紹適合放進簡報;對動機未經驗證的猜測則不適合。

先看承諾,再看談話重點

檢查你答應過什麼,以及對方答應做什麼。逾期承諾應放在簡報最上方,因為它會改變會議的語氣。未回答的問題、進行中的介紹、等待回覆的文件和重要日期也比泛泛的開場白更有用。

  • 你的未完成承諾
  • 對方的承諾
  • 未解問題
  • 上次談話以來的相關變化

準備能更新理解的問題

強的問題會驗證舊脈絡是否仍正確。優先問題以三個為限。代理能整理候選脈絡和未解事項,但事實確認、提及內容與會議目標仍需由人決定。

五部分會議簡報

  1. 目的:此會議應支持哪項決策或關係成果?
  2. 脈絡:在哪裡認識,且上次實質談話後改變了什麼?
  3. 承諾:我欠什麼、對方欠什麼、還有哪些未完成?
  4. 問題:哪三個問題能更新我的理解?
  5. 下一步:若對話確認了方向,什麼跟進最有幫助?

常見問題

個人會議簡報應多長?

控制在一個畫面或約 200 到 400 字。它應能在幾分鐘內檢閱,且只包含能改變對話的脈絡。

AI Agent 在會議準備中做什麼?

它可找回近期筆記、摘要未解事項並建議問題。人應確認事實、選擇適合提及的內容,並決定會議目標。