先整理關係角色，而不是建立巨大通訊錄
匯入所有聯絡人看似有進展，卻很少改善創辦人本週的決策。先從能影響目前公司優先事項的 30 到 100 人開始：活躍客戶、可信的潛在客戶、投資人、營運專家、招募人選，以及常帶來相關介紹的人。
- 一個主要關係角色
- 兩到三個有助決策的標籤
- 最近一次有意義的互動
- 只在真正存在時才建立下一步
記下六個月後仍需要的一句話
最有價值的筆記通常不是逐字記錄，而是壓縮過的記憶：此人為何重要、現在在意什麼、你答應了什麼，以及何時再聯絡最合適。未來的你應能不重讀整段會議史就採取行動。
可使用『情境、優先事項、承諾、下次時機』的順序。這能留下自然跟進的理由，又不必儲存不必要的個人資訊。
建立三個檢視佇列
不必每週檢查整個人脈網。將人分成已承諾行動、與當前公司目標相關、以及逐漸疏遠的重要關係三個小佇列即可。承諾每週檢查兩次，優先關係每週一次，沉睡關係每月一次。
把代理用於找回脈絡，而不是關係判斷
代理最適合找出與某市場相關的人、在會議前整理脈絡，或列出需要處理的承諾。是否適合現在聯絡、訊息是否合宜，仍應由人決定。介紹、敏感筆記與外發訊息都需要人工確認。
創辦人 CRM 每週檢視
- 未來七天需要完成哪些承諾？
- 誰與公司最重要的目標有關？
- 哪些即將到來的會議需要簡報？
- 哪三段關係有真誠關心的理由？
常見問題
個人 CRM 會取代公司的銷售 CRM 嗎？
通常不會。銷售 CRM 管理共享的銷售階段與預測；個人 CRM 保存跨客戶、投資人、夥伴與人才的個人關係脈絡。
一開始應加入多少人？
從與目前優先事項直接相關的最小群體開始，通常是 30 到 100 人。建立檢視習慣後再擴大。