会議の準備

パーソナルCRM会議ブリーフのテンプレート

良い会議ブリーフは知っていることすべてを要約しません。なぜ会うのか、前回から何が変わったか、何を返すべきか、どの質問が会話を有意義にするかを思い出させます。

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会議の目的を一文で書く

『Jordanと近況を話す』は目的ではありません。『Jordanのチームでシンガポール展開がまだ優先かを確認し、運用担当者の紹介が役立つか決める』のように書くと、会話を台本にせず準備の方向が生まれます。

関係の文脈を短く復元する

出会った場所、最後の実質的な会話、今日の会話に影響する二、三の事実を加えます。確認済みの事実と推測は分けます。役割、会社の優先順位、約束した紹介は含め、動機についての未確認の推測は入れません。

話題より先に約束を確認する

自分が約束したことと相手がすると言ったことを先に確認します。遅れた約束は会議の空気を変えるため、ブリーフの上部に置きます。未回答の質問、進行中の紹介、フィードバック待ちの資料も有用です。

  • 自分の未完了の約束
  • 相手の約束
  • 未解決の質問
  • 前回からの関連する変化

理解を更新する質問を準備する

強い質問は古い文脈がまだ正しいかを確認します。優先質問は三つで十分です。エージェントは候補を集められますが、事実確認と何を話すかの判断は人が行います。

五つの会議ブリーフ

  1. 目的: この会議はどの意思決定や関係の成果を支える?
  2. 文脈: どこで会い、前回から何が変わった?
  3. 約束: 自分と相手がすること、残っていることは?
  4. 質問: 理解を更新する三つの質問は?
  5. 次の行動: 会話が確認できたら何が役立つ?

よくある質問

会議ブリーフはどのくらいの長さがよいですか?

一画面、または約200〜400語に収めます。数分で見直せ、会話を変える文脈だけを含めるべきです。

AI Agentは会議準備で何をしますか?

最近のメモを取り出し、未解決の約束を要約し、質問候補を提案できます。事実確認、触れる内容、会議の目的は人が決めます。